2007年12月

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先ほど東京に戻りました。2007年もあと数時間を残すのみ。本日のエントリーが、2007年最後の日記となります。

今年は1年間で120万アクセスもの訪問でした。これほど多くの投資家が当ブログを支持していただいたからこそ、苦しくとも日々コツコツと運営することができたのだと強調させていただきます。

本当にありがとうございました。

きょうは2007年最後の日。ほとんどの市場が休場なのに、為替相場は本日もきちんと動いています。感動的です。やはり通貨は毎日動いているんだということを改めて感じます。

その為替相場ですが、ドル円はやはりジワリジワリと下落しています。チャートを見ると、小さく戻して大きく下落、小さく戻して大きく下落というリズムで動いています。

本日はいよいよ112円台を割り込み、111.70円あたりまで急落しました。少し戻してはいますが、売り方は110円割れまで到達しないと達成感がないでしょうね。

私のドル円ショートは含み益が膨らんできました。年末年始は、ショートポジに比重を置いたポートフォリオで相場に臨んでいるので、ショートで得た利益は為替市場からいただいた「お年玉」と理解しています。

もうひとつ、半月前にユーロのリスクヘッジのためにポンドのショートを入れて、両建て的運用をしていました。ところが、その後、ポンド円は上昇し、含み損を抱えていたのですが、そのポンド円もプラ転まで、あとわずかとなっています。

今回の円高相場でショートポジションの目標利益は20万円程度を見込んでいるのですが、果たして、どうなりますか。

というわけで、年末年始は薄商いなので、値動きが荒っぽくなる可能性があります。くれぐれもリスク管理にお気をつけくださいね。

それでは、2007年最後の投資成績とポジションです。

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2007年も残すところ、あと1日となりました。本年も当ブログを応援していただき、ありがとうございました。年金財政の現状や増税の足音を聞きながら、個人が誰にも頼らず、経済的自立を目指そうとスタートした当ブログですが、私自身もようやく勝つコツというか、勘所を会得した1年だったような気がしています。

しかし、年の瀬になって、FXの可能性を象徴するようなニュースが飛び込んできました。

和歌山県の元校長先生(71)が平成16年から18年の3年間で約3億1200万円の所得があったのに申告せず、所得税約1億700万円を脱税したというニュースです。

この元校長先生は220万円を元手に、16年に約3200万円、17年には約9600万円、18年には約1億8400万円の利益があったそうです。

脱税は良くないことですが、それにしてもすばらしい腕前ですね。プロでも、こうした短期間にこれほどの利益を得ることは至難の業です。誰もが、71歳の元校長先生のトレード能力には驚いたのではないでしょうか。

たとえ、素人でも巨額の利益が可能なFX投資の可能性を2008年も追求したいと思います。元校長のように稼ぎ、納税もしっかり行いましょう。それにしても、年末ジャンボ宝くじよりも、FXのほうが大儲けする確率が高そうですね。

さて、今年最後の大胆展望です。

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きのうから軽井沢の別荘に移動しました。自宅を出る直前、ドル円が113円台に急落していたので、113.50円でショートを2枚追加して軽井沢に出発。行きつけのお店で食事をして早めに寝て本日を迎えました。

で、チャートを見たら、NYタイムは112.30円で取引を終えています。これは110円割れを狙った動きかもしれませんので、リスク管理にはお気をつけくださいね。

今年の夏、円高が進んだ際に「旅行から帰ったら強制決済されてFX資産が消えていた」という投資家もいたようですが、さすがに最近はそんな投資家はいないでしょうね。

少なくとも当ブログを毎日見ている投資家は、スワップ派であっても、むしろ今回の円高で儲かっている人も多いと思います。

私も例の方法で、この年末年始は、心穏やかに、いやむしろルンルン気分で過ごせそうです。

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きょう、東証は大納会。しかし、為替は31日まで。1日だけ休んで2日から取引が始まりますから、まさに1年中、通貨は世界を駆け巡るということでしょうか。

ところで、いよいよ米ドルが114円台から急落しました。

昨夜から本日未明にかけて、114円台半ばから一気に113円台まで1円も下落し、一方でユーロやスイスフランが上昇しました。いろいろな材料がすべてドル売りの材料にされたような印象ですが、急落するときというのは、そういうものです。

やはり、円とドルは共に売られやすい通貨なんですね。

米ドルが年末にかけて買われたのはポジション調整でしたから、114円台というのは売りポジを持つには絶好のチャンスでした。

さて、昨夜は年末年始に向けて、究極のリスクヘッジを実施しました。

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今後、将来的に、最も上昇する確率の高い通貨は?

おそらく、多くの投資家は中国人民元だと答えるでしょう。

ここ数年、各国からは中国人民元の切り上げを要求する声が続いているのですが、中国当局は為替を当局の管理下におき、徐々に上昇させる政策を継続しています。

完全変動相場制を拒んでいるのは、人民元高が進むと、国内の輸出企業に壊滅的なダメージを与えることを懸念しているという見方が一般的です。

日本も急速な円高で国内の輸出企業が価格競争力を低下させて苦しんだ経験があります。中国当局は、日本のバブル崩壊を反面教師にしているという見方がもっぱらです。

そういう他国の経験を鏡にしているとすれば、日本が経験した円高不況も踏まえて為替政策を考えているのかもしれません。

しかし、そうした管理政策にも限界が生じる可能性が出てきました。

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この週末、書店でふと懐かしい名前を目にしました。

江副浩正氏。1980年代、リクルートの社長として、そして新興企業の旗手として、一世風靡した経済人ですが、その後、リクルートの未公開株事件で失脚。その後の消息は、私自身も知りませんでした。

しかし、書店で見つけた新刊本「不動産は値下がりする!」(中公新書ラクレ)の著者が江副氏でした。

東大生だった江副氏が「大学新聞広告社」として創業したのがリクルートの前進で、自由な社風から1980年代、大学生の就職先として大人気の企業でした。最近もITなど各種分野に錚々たる起業家社長を輩出している企業として再注目されていて、江副氏のDNAは脈々と引き継がれているのかと思ったりもしていました。

その江副氏が「不動産は値下がりする!」という、実にべたというか、直接的なタイトルの本を書き下ろしていたので、ついつい衝動買いしてしまいました。

読んだあとの感想としては、さすがにかつて子会社として「リクルートコスモス」というマンション供給会社を立ち上げただけあって、日本全国の不動産に精通していると感じたことが第一点。もうひとつは、江副氏は不動産が好きなのではないかとも感じました。ご興味のある方は、ぜひご覧になってください。

もうひとつ、最近、気になっていた会社があります。その会社はまだ記憶に新しい、あの会社です。

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けさ、日本経済新聞3面を読んで驚きました。無視しようかと思ったのですが、日本経済にとって、とても重要なので書きます。

北海道や東北など日銀の支店が「地方景気の判断下方修正」という記事です。これを読んだ国民の多くは「いまごろ下方修正?」と思ったのではないでしょうか。下方修正するべき時期は、今年の夏ごろでした。

しかも、福井総裁が景気判断を転換したあと、景気判断を下方修正するなら、私でも、あなたでも、誰でも日銀支店長はやれます。日銀総裁の言う「フォワードルッキング」というのは、「アフタールッキング」に訂正していただきたいと思います。

来年は日銀総裁人事が行われますが、次期総裁は是非とも「利上げは勝ち」「利下げは負け」などといった馬鹿げた感覚ではなく、自然体で金融政策を運営する総裁を望みたいですね。でないと、日本の経済はめちゃくちゃになります。

日銀マンはもっと街を歩いてください。総裁や理事はハイヤーで銀座や六本木を眺めるのではなく、下町や零細の工場が密集する地域のお店をのぞいてください。支店長は地方の名士ばかりでなく、きちんと地方の市井の声を聞いてください。

そして、「フォワードルッキング」といった国民に分かりにくいレトリックで場違いな時期に利上げしたことを謙虚に反省してほしいですね。サブプライム問題は今年初めから指摘されていた問題です。「フォワードルッキング」というのなら、誰もが景気が堅調だといっているときに「景気は下降線に入る」と予想するべきでした。

それにしても、福井総裁が今月、景気を下方修正する前に、地方の支店長から強い異論が噴出しなかったところに、現在の日銀の病みがあります。おそらく釈然としない気分の日銀マンもいると思います。

私の提言!日銀の支店長は「日銀文学」に長けていない若い人たちがやったほうがいいです。

かねてから、私は日銀の独立には反対でした。国民の生活実感と距離感がありすぎます。むしろ、政治家の方が地方の市井の声を聞いているのではないでしょうか。いまの日銀には、政治の介入は必要だという気分が国民には強まると思います。

賛成の方はクリック→為替Ranking

ああ、きょうの日経は読むべきではなかった。体に悪いニュースを目にしてしまいました。

それでは、気分を変えて、最新の投資実績を集計しました。

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早いもので、2007年も1週間を残すだけとなりました。恒例となった「今週の大胆展望」も、今年最後となりました。

今年は2月、8月、11月の3度、円高局面がありましたが、個人的にはなんとか乗り切って2007年を終えることができそうです。

やはり、スワップ派の投資は円高局面を安全に乗り切り、低値でどれだけ外貨を仕込めるかどうかが勝負です。その意味で、今年の最大の収穫は、投資利益以上に円高局面で両建てで証拠金の目減りと含み益の減少を防ぐ方法を体得したことでした。

この方法を体得したことによって、今後は円高はピンチではなくチャンスだと感じるようになりました。

さて、週末、とうとう114円台まで円安が進んだ為替相場ですが、2007年最後の週はどんな相場になるのか?

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騰がったものは必ず下がる。下がったものは必ず騰がる。

どんな相場にも通じる大原則ですが、現在、為替相場で進んでいる円安はまさにその象徴ともいえます。

この週末はドル円が114円台を突破して取引を終えました。今週火曜日に「ドル円は115円を目指すのか」と題して、今回の円安相場を展望しましたが、ほぼイメージ通りの相場となっています。

まあ、チャートを見ていると、114円台まで戻すというのは何となく予感できますよねえ。マスメディアで、「ドル崩壊」とか「100円まで円高が進む」といった極論を目にしてしまうと、ドルロングよりもドルショートを持ちたくなって、円高を待ってしまった投資家も多いようです。

いかに、マスメディアや識者のコメントに左右されることが危険かという証左です。

昨夜、一気に114円高まで円安が進んだ一因には、ドルショートの損失を確定するストップも巻き込んで円安を促進した面もあるものと見られます。

今年の年末は、どうやら円高予想派にとって厳しい冬となりそうです。

さて、そうした中で、ロング派の私はどうしたのでしょうか?

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ドル円が113円台で推移するなど為替相場は実に安定していて、スワップ派には理想的な展開です。NYや欧州など各国の株式市場の空気もサブプライム問題から景気の後退懸念やインフレに関心が移りつつあるのかなあという感じもします。

サブプライム問題で生じた損失も中国や中東の政府系投資会社のマネーが支えるという構図が出来上がり、銀行に対する資金供給も各国の中央銀行が連携して潤沢に供給。資金がショートしないスキームも確立しました。

しかし、それで欧米の景気が立ち直るとも思えませんので、今後の焦点は消費の動向や景気に移ると感じている次第です。

さて、きょうは久しぶりに投資利益を集計しました。集計した数字は円高が進んだ昨日の数字なのですが、それでも含み益は100万円の大台をキープ。きょうは円安が進んでいるので、年末ですし、そろそろショートで両建てを考えようかと思っています。

市場が円安と見たときがショートのチャンスだと考えています。つまり、あくまでも逆張りの精神です。

それでは投資実績はどうなっているでしょうか?そして注目のスワップ収入は?

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ようやくといったらいいのでしょうか?

金融政策決定会合で金利据え置きを決定したあと、日銀の福井総裁が記者会見で「国内景気も足元で減速している」と景況感を転換しました。

当ブログは相当前から日本は景気後退局面だと指摘してきました。日銀は景気の見通しを誤ったという批判を恐れず、早めに景況感を転換して一時的な利下げを探るべきだとも申し上げてきました。

福井総裁が景気減速を表明したことで、為替市場は金利据え置きが長期化するという見方を強めています。ですから、今後、景気の減速がより強まったときには、内外から日銀に対して利下げを求める声が強まるかもしれません。

日銀の裕福で偉い人たちが考えている以上に、いまの日本には低所得で困っている人たちが沢山いらっしゃいます。最も深刻なのは、働いても所得が増えず、むしろ減少している人たちや、働く意欲があるのに職がない人たちです。これは物価云々以前の問題です。

日銀は、経済成長の大前提である国民生活を豊かにすることを飛び越えて、いきなり物価に着目しすぎていたのではないかと感じます。マクロ政策のプライオリティーを冷静に考えて欲しいですね。最もマクロが見えているはずなのは日銀なのですから。

ゼロ低金利政策で、ようやく日本経済がリハビリまで回復したのに、そのリハビリを省略して健常者のように日本経済を扱おうとしたのが昨今の利上げ政策だったと思います。その無理がボディーブローのように効いてきたのかもしれません。

というわけで、為替の話に戻りたいと思います。今回、日銀が景況感を転換したことによって、FX投資家としては為替相場の考え方を整理する必要があります。

さて、私は今後の勘所を次のように整理しました。

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ドル円は112円台後半まで下落しましたが、下値は底堅く、値動きは限定的な感じも受けます。もっとも、スワップ派にとって、こう着状態は最も理想的な相場ですから歓迎です。

商いが薄いクリスマス相場のようなので、思わぬ値動きがあるかもしれません。油断は禁物です。では、ドル円の場合、どちらに大きく動く可能があるのでしょうか。

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ドル円は本日夜、一時113.50円に触るなど上値を試す展開になっています。

為替ディーラーの間では「当面は112~113円のレンジ相場が続きそうだ」「どうも115円まで吹き抜ける感じがする」「いまのドル円はワケが分からない。こんなときは休むも相場だ」といった声があるようです。

それほど最近のドル円の値動き、いやドル高は理解に苦しむ展開のようです。

しかし、私は当然の値動きだと考えています。いや、3週間前から相場の局面は円安ドル高に変化したといい続けてきました。しかし、市場はどうしても107円台まで急落した相場や米国の景気後退懸念が頭をよぎるためか、ショートを持ちたがる向きが多かったように見えました。

私はショートはまだ早いと感じていました。このため、ショートは持たず、ロングだけで、ひたすら米ドルの反転&上昇を待ち続けました。

それでは、最近のドル高は何が原因なのか?

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識者の間からも「1ドル100円まで米ドルは暴落する」なんていう総悲観的な発言が飛び出しても、じっと米ドルをバーゲンセールで買い増した賢明なる投資家の皆さん。おめでとうございます。

アジア市場の株価が急落しても、欧州の株価が不調でも、ドル円は113円台をキープし、力強い動きをみせています。本日、一時は112円台まで下落しましたが、その後、持ち直し、夜の段階では113円台まで反発しました。

夕方に証券系からドル買いが入ったというニュースも目にしましたが、いまは外貨建ての投資信託筋のドル買いやサブプライム問題で一時的なリスク回避のために円を保有した欧米系がドルの買戻しをしているのでしょうか?

米ドルは株式相場の下落も無視しているかのようでもあります。

こういう相場はどんな戦略で臨むのか?

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本日2度目のエントリーは、恒例となった「今週の大胆展望」です。

市場の予想を裏切って、ドル円は113円台の大幅な円安が進行しました。過去2週間、円安を予想し続けた当ブログ。さて、今週はどう展望するのか?

まずは本日の日本経済新聞「市場アウトルック」を見てみましょう。

「アウトルック」は、サブプライム問題の市場の動揺が収束に向かうとして円売り・ドル買いが優勢との見方が強いとしています。市場参加者の予想は「111円~115円台」に集まっていると報じています。

市場参加者が初めて円安を予想したのが、今回の特徴です。円高を予想しながら、ことごとく円安相場にやられた市場参加者ですが、欧米が一時的に買い込んだ円を売ってポジションを調整するとは考えなかったのでしょうか?

さて、113円台まで上昇したドル円ですが、今週はどんな1週間になるのか?

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この20年間で最も変化した分野は、おそらく投資の分野だと思います。

証券は対面中心からネット取引主流となり、投資家は証券会社のはめ込みから解放されました。自分の判断で投資するということは、証券会社の思惑に左右されないということでもありました。

そして、最も大きな変化は、為替ディーラーなどプロの領域だった為替取引を個人がネットで手軽でできるようになったのは、証券以上に大きな変化でした。私は「この変化を決して見逃してはいけない」と思い、FX投資を始めたわけですが、やはり変化を見方にすることは重要です。

きょう朝日新聞を読んでいたら、「好景気どこに、埋まらぬ格差」という記事が掲載されていましたが、大都市と地方の格差は開くばかりです。65歳以上の人口が自治体の半分以上も占める「限界集落」も増えていて、地方は荒廃の危機に瀕しています。

もちろん、青森市などのように高齢者用のマンションを駅前に集め、その消費が駅前の商店を活気づかせ、いまや駅前が栄ええているモデル都市となっている自治体もあります。しかし、多くの地方政治家は中央から税金をいかに多く持ってきて、ハコモノや道路建設に頼るという従来型の思考から脱していません。

ところが、都市部ではフリーターなど低所得者が増え、税収が大きく伸びる状況にはありません。ですから、税はとりやすい中流所得者以上に負担が増えることになるのでしょう。しかし、中流所得者は将来の年金給付額の少なさに愕然としているのが実態です。

現に、私の知人でも定年近くなって自分の年金給付額を知って落胆した人たちも少なくありません。ですから、物価の安い海外での老後を考える人たちもいます。こう人たちの現役時代の年収は2000万円を超えています。それでも不安を抱き、悲鳴をあげているのです。

消費の期待できる老年層が海外に流出すると、国内の消費はますます低迷し、企業収益は伸びず、税収も伸びなくなります。負の変化はゆっくり進みますから、政治や行政には、その痛みは分かりません。分からないから、お上は普通の生活をしている人たちの負担増を検討し、一方で地方は補助金の増額を求め、地元業者を支えようとする。

日本はかなり深刻な負のスパイラルに入っているのです。

こうしたことを念頭におけば、最近の円高、そして円安の意味が分かってきます。

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先週末、市場の相場予想は「109~111円」というものでした。これに対して、私の予想は113円を目指す円安相場を展望しました。

結果は、またまた113円台を突破して今週の取引を終えました。円安予想は相当、少数派でしたから、これは自慢をさせていただきます。(ご参考・今週初めの展望

昨夜はNYダウが急落したのに、ドルは逆に113円台を突破しました。これは、これまでの「株安=円高」という方程式とは全く逆の現象でした。先々週から申し上げていますが、いまはショートの局面ではなく、ロングの局面です。円買いに傾いていたポジションを中立に戻す、つまりドル買いの動きが強い局面です。

しかも、日本国内のボーナスで購入された外貨建ての投資信託による外貨買いも期待できます。というわけで、今回の円安相場で、私は一部のポジションを利益確定しました。しかし、流れは円安なので利益確定はゆっくり実施するつもりです。

利益確定後の戦略をどう考えるのか?

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やっぱり、来ました!

米国のFRBや欧州中央銀行、イングランド銀行、スイス国立銀行、カナダ中央銀行といった世界の中央銀行がサブプライム問題を阻止するため、流動性を緊急供給すると発表しました。中央銀行の国際的な協調行動は極めて異例です。

その具体的内容は、FRBの場合、17日に200億ドル(2兆2000億円)、20日にも200億ドル(2兆2000億円)の合計4兆4000億円。さらに来年1月も2回の入札を予定とか。

昨日は米国の利下げ幅に嫌気をさして急落したNYダウですが、取引開始から全面高の急反発。為替相場もドル円が112円台半ばまで急騰しました。なんと1日で2円もの値動きとなりました。

前回のブログで、私は円安を展望し、その円安の期待要因に、次の3点を挙げました。

①ボーナスシーズンで外貨建て投信の外貨買いが今後増える期待。
②Fedが名誉挽回を図って次の一手を打ち出す期待。
③ドル下落で損をする中国や中東が反撃する期待。

まさに、③が的中したわけです。(マグレですが)

では、今後の為替展望はどうなのか?

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パーナンキは市場を読み違えました。市場は0.25%利下げに失望し、NYダウが急落、ドルもつれ安となりました。

ただ、よくよく考えると、まだまだ景気後退懸念が続くでしょうから、利下げカードを温存したともいえるわけで、次のFOMCが見ものですね。それにしても、0.5%の利下げを期待していた市場というのも欲張りですねえ。

もっとも、市場も大慌てで売りに走ったことを反省しているのか、現時点では米国の株価指数先物は上昇幅を拡大しています。それ以前に、ドル円はけさ、110円台前半まで急落しましたが、あっさりと111円台に反発し、売り意欲がさほど強くないことを印象付けました。

ディーラーの中にも「いまの水準で売りを持つ気はしない」といったコメントも目にしましたが、そうでしょうね。ただし、112円台には売り玉がズラリと並んでいるようですから、再度、112円台での攻防が楽しみです。

さて、私の「底探しの旅」ファンドですが、昨夜、米ドルロングの111円台を利益確定しておきましたので、米ドル、ユーロ、NZドル、ランドとも、現時点ではすべてのポジションで含み益が出ている状態です。

利益を確定した米ドルロングは急激な円高時に買い戻して平均買価を引き下げる方針です。というわけで、なおもショート両建てのリスクヘッジをすることもなく、ロング一辺倒で勝負しています。

それはなぜか?

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本日28時15分、いよいよ米FOMCが政策金利を決定します。市場予想はFFレート0.25%引き上げ。引き上げ幅が0.5%だとサプライズという空気です。

ただし、個人的には利下げは小刻みに何度もカードに使ってほしいので、0.25%の引き上げでも十分かと考えています。

さて、私の米ドルのロングポジションですが、最も買価の高かった111.50円を1枚売却し、7000円ほど利益を確定しました。

今年の利益(利益確定分)は夫が20万円程度。一方、私は高レバレッジでの勝負に大敗して30万円程度のマイナスという状況なので、このへんで私は小刻みに利食っていこうかと思っています。

この時期は納税の控除額20万円を視野に、利益を確定したり、損切りする投資家も多いと思います。私も例外ではなく、決済履歴を見ながら、この1年の相場やトレードを思い出していました。

一方、まだ利益を確定していない含み益は、本日、とうとう120万円を突破しました。毎日、数万円単位で増えているので、円安進行を実感している次第です。

きょうの相場はいよいよ節目の112円を突破しました。さて、今後の攻防のポイントを整理したいと思います。

果たして、ドル円は113円を突破するのか?

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きのう、予想した通り、相場は円安基調で推移しています。とくにポンド円が凄い!先週末より1.5円も高い228円台に突入しています。

全体的には明日のFOMCの結果待ちなのですが、欧州や米国の株価指数先物が上昇しているため、利下げ→株価上昇を織り込んだ円売りが進んでいるのかもしれませんね。

というわけで、ドル円は現在111.80円前後で推移し、他の通貨ペアも好調です。こういうときはトレンドに逆らわず、ゆっくりスワップを稼いでおきたいものです。

ところで、私の投資成績ですが、とうとう大台突破です。

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本日2回目のエントリーです。1回目は、危機的な綻びが見える日本の社会や経済の中で、どこに希望の星が見えるのか、考察しました。

本日の日経1面企画「日本人とおカネ」もなかなか素晴らしい内容です。サブタイトルは「いでよ、真の投資家」「目先追わず、最後に笑う」という、当ブログが目指す投資姿勢を代弁してくれているような内容です。ぜひ、一読をおススメします。

さて、12月も中盤戦に差し掛かりました。週末恒例の「今週の大胆展望」です。

先週は大方の予想が円高のなか、当ブログは円安を展望。結果は先週末よりも円安ドル高の111.70円前後で取引を終えていますから、素人投資家も捨てたものじゃないですね。

さて、今週の展望ですが、日本経済新聞のアウトルックは、市場予想が「109~111円」に集中していると報じています。

それでは、私の大胆展望です。

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最近、「限界集落」という言葉をよく耳にします。65歳以上の高齢者が人口の半分以上で、冠婚葬祭など社会的共同生活の維持が困難になった集落のことです。

最近は地方の県庁所在地ですら、若者が東京に流出し、若年層の空洞化が進んでいます。地方で正社員で働くよりも、都市部で非正社員やフリーターで働いたほうが目先の収入が多いという計算があるのでしょうか。

正社員のメリットは将来の雇用や年金、退職金です。その大前提として、その企業が20年後、30年後、存続する必要があります。しかし、これだけ地方の景気が悪化してくると、たとえ正社員だとしても地方都市の中小企業が将来的に隆々として存続できるのかという思いがあるのかもしれません。

こうした状況ですから、今後は地方自治体の経営能力はとても重要になります。道路やハコモノを建設して、その建設費の一部を地元業者に落とすようなことばかり考えている自治体は淘汰されるでしょう。

むしろ、都市部の人たちが住みたくなるような地域づくりをどうやって構築するのか、その知恵比べが大切です。これまでの「Iターン」や「Uターン」とは違った概念やイメージの地域づくりですね。

たとえば、地方の起債を大量に購入した高所得者には地方税無税の街を提供するとか、投資家に利便性を図った街とか、起業家に利便性と資金を提供する街とか・・・とにかく定住する人が増えないことにはどうしようもありませんね。

ところで、きのう日本経済新聞で驚くような記事を目にしました。

これは凄いです。

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この週末はドル円は111.60円台で取引を終えました。先週末は111.10円台でしたから、今週はやはり円安の1週間でした。多くのアナリストの予想が外れた1週間でした。

106円台なんていう予想もありましたから、私自身、円高が再来したときに備えて、再び両建てで利益を固定しようかどうか悩んだのですが、今回は両建てを見送りました。

というのも、どれだけ考えても、大幅な円高になるような雰囲気を感じなかったからです。これは皮膚感覚かもしれません。

ですから、私は、この1週間、根拠はないけれど何となく円安になりそうだと申し上げました。確かに根拠はないのですが、何となく円高になりそうな雰囲気を感じていました。

それは何か?

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きょうは週末なので投資成績を発表したいと思います。

その前に、最近の相場ですが、ドル円は徐々に上値を試す展開になっています。まずは111.50円、次が112円、そこを超えると、一気に113円という水準が目標でしょうか。

しかし、今夜10時30分には米雇用統計が発表されます。この数字が市場予想(+8.0万人)よりも極端に弱いと、ドル円ショートが殺到するリスクもあります。逆に、強い数字が出ると、一気に円安進行という局面です。

というのも、ドル円は上にも下にもストップが控えているという情報もあります。ですから、雇用統計の結果次第では、どちらかにドミノ式に動く可能性もありますから、結果を見た上で、流れに乗るという戦略もありかもしれません。

というわけで、今夜は波乱含み。ある意味では、今週最大のお祭りになる可能性もあります。

では、私の投資成績を集計しました。

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きょうはお祭りの1日となります。

ついさきほど、英国は0.25%の利下げを発表。続いて市場は欧州中銀の金融政策も発表されます。しかも、今夜は米国のブッシュ大統領がサブプライムローンの債務者救済策を発表する予定です。

こうしたイベントを前に、ドイツの財務相がドルについて「中銀はドル相場に対して協調すべき。米国は強いドルを望むことを示すべきだ。ユーロドルの1.50レベルは望ましくない」と発言、明確にドル高を要望しました。私にとっては、少し意外な発言内容です。

というのも、ドイツはこれまでドル安に対して、さほど積極的な意見を言っていなかったような印象があるからです。先のG7でも、他の欧州国がドル安に懸念を示しても沈黙を守っていたような記憶があります。ドイツは相場のことは市場に任せるという主義なのかと思っていました。

そのドイツの財務相が、ドル安に不快感を示した意味は決して小さくないと思います。

さて、今後の相場を展望し、投資戦略を考えたいと思います。

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やはり、一本調子で円高に逆戻りという事態にはなりませんでした。本日、昼頃、英の住宅金融会社のノーザン・ロックが国有化される可能性があるという報道で、株価が上昇。ドル円も109円台から110円台後半に急騰しました。

ただ、英国ポンドだけは大きく下落しています。これは利下げ観測が強まっているためでしょうか。ポンドは要注意ですね。

さて、ドル円は109円~110円のレンジ相場といった様相です。こういうときは慌てず、行く末を見守るのが一番だと考えています。何よりもレンジ相場はスワップ派には最もうれしい相場です。

ここは買価の高いポジションを処理するも良し、傍観してスワップが貯まるのをじっと待つのも良し。なかなか味わいのある局面です。

ただし、これから急激な円高なのか、急激な円安なのか、どちらかに大きく振れる可能性も念頭に常にリスク管理だけは怠らないようにしたいものです。

ところで、OPECがアブダビでの総会で原油増産を見送ることを決めました。今回の総会で増産されるとの憶測から、このところ原油先物相場は急落していましたが、今回の決定が原油相場に与える影響が気になります。

原油相場は株式市場に影響を与え、その株価が為替にも波及したのが、さきの円高局面だったわけですが、今度はどうなるのか。少し考えてみました。

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きょうは欧州の株価やNY株価指数先物が軟調に推移しているせいか、ドル円は久しぶりに110円を割り込んでいます。

リスク回避から債券が買われ、金利も低下しているようですが、こういうときは少し様子見がいいのかもしれません。

ところで、ドル安を避けたい国・地域はどこなのか?

①原油の売買代金が目減りする中東など産油国②大量に米国債を購入している中国③輸出代金が目減りする日本。そして何よりも自国に資金を呼び込めなくなる米国のはずです。

これだけの国がドル安で困るはずなのに、ドルが弱いということは、市場が相当深刻なドル不信に陥っているということでしょうか。それともドル売りで儲けようとする投機筋の力が相当強いということでしょうか?

いずれにしても、この1ヶ月の相場は、ドル安で困る国々と投機筋の激しい戦いが繰り広げられるような予感もしてきました。

さて、私の投資実績ですが、大体、イメージ通りに推移しています。

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為替相場を見続けていると、ふと奇妙なことに気づくことがあります。

かつて為替相場の材料は財政赤字でした。しかし、ここ数年は金利差相場。そして最近はNY株式市場をはじめとする株価連動相場と、為替相場を決定付ける主要因が時代によって変化しているのが分かります。

まるで、どんなスタイルの洋服が売れるのか流行を追い求めているのが為替相場だといっても過言ではありません。

ですから、同じ現象でも、まったく逆に相場が動くことも珍しくないのです。

たとえば、米国の金利です。日米の金利差という点では米国が利上げした方がドル高という時代もありました。つい、最近まではそうです。ところが、株価連動相場になってからは、むしろ利下げしたほうが株価上昇につながるというわけで、「利下げ=ドル高」というのが現在の流行です。

一部に、米国の利下げ観測でドル安円高が進むかもしれないという解説もありましたが、これは一世代前の「金利差相場」に依拠した見方。少々過ぎ去った流行に基づいた相場観なのかもしれません。

いま、何が流行しているのか?

FX投資は常に現在の流行を感知するセンスが重要なのです。

しかし、もうひとつ、とても重要なことがあります。

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先週の為替相場は大荒れでした。107.20円まで円高が進んだあと、原油価格の急落や株式市場の急反発によって週末は111.18円で取引を終え、1週間の間に4円もの変動幅でした。

さて、今週はどんな1週間になるのでしょうか?

まず、先週の日経アウトルックは、「105円~110円」程度という市場予想が中心でしたが、完全にはずれました。

為替の予測は難しいし、市場参加者や専門家の予想というのは、こんなものです。だから、為替は面白いのです。

私は107円台のロングも果敢に攻めて取りに行きましたので、いまは、将来に向けてのお宝ポジションになるかもしれないという期待感を高めています。10年後を展望すると、長期的には円高ではなく円安だと私は考えています。

ですから、個人投資家が自分自身の相場観を持って、いろいろな思いを込めてポジションを持つ。それが成功しても外れても、それこそが自分自身の作品であります。

目先の損得に拘泥せず、相場のリスクを楽しめるようになれば、きっと将来は億万長者になれる素質を備えた投資家だと思います。

さて、今週の相場はどんな相場になるのか?

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