今週の大胆展望!基調は変わるか?

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本日2度目のエントリーは、週末恒例、「今週の大胆展望」です。

前回は私の教訓を集大成した「経験的FXの鉄則」、前々回は凄いFX会社の出現を紹介しつつFX業界が顧客主義で競い合うことを願ったコラムをエントリーしました。そちらもあわせてお楽しみくださいね。

さて、今週の為替相場ですが、日本経済新聞の「市場アウトルック」は、冒頭から「方向感が定まりにくい展開になりそうだ」と強調。市場参加者の予想は「1ドル=108-111円」に集中していると報じています。

最近は、ドルと欧州通貨はクロス円でもデカップリング的な動きが目立ちます。ドル円が上がれば、ユーロ円やポンド円が下落し、ユーロ円やポンド円が上昇すると、ドル円が下落するといった具合です。

これは今年初めから、原油高騰に伴って、ドルが売られ、ユーロが買われ続けた副作用のようなもので、原油が急落している最近はそれとは逆回転の動きとなっているためです。

さて、今週の為替相場を支配するポイントは何か?そしてトレンドはどっち?

それでは続きをご覧ください→為替Rankingを読む

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先週の大胆展望では、週前半は欧州通貨をショートし、どこかの時点でロングに切り替えることができるかどうかが焦点といったコラムをエントリーしました。概ね、そうした方向感は正解だったようですが、ひとつ想定外なのは思ったよりも欧州通貨の弱さが長期化しているという点です。

これは、欧州景気の後退観測に加えて、原油高騰に伴ってユーロにシフトした資金がドルに還流しているためというのが私の推測です。したがって、今後も原油相場が為替相場に影響を与える局面を想定することが重要です。

ただ、以前にも申し上げましたが、いまや為替相場は「不人気投票」となっています。どこの国の経済がよりマシかという視点です。どこも悪いなら、悪化の軽度な国の通貨を買うという市場心理です。

オセアニア通貨が売られ、欧州ユーロや英国ポンドが売られ、「次はどこ?」ということが最大の焦点なのですが、日銀総裁が日本も景気が停滞したことを認めた以上、いつか日本円も大きく売られる局面もありうるべしと、頭の片隅に入れておくことが大切です。

日銀総裁が景気停滞を認めたことは、結構、大変なことです。日銀には伝統的に「利上げは勝ち」「利下げは負け」といった、なんともナンセンスなメンタリティーが強い組織です。ですから、景気が後退したとしても、利下げ期待が高まるのを警戒して、なかなか景気後退を認めたがらない傾向があります。

今回も「後退」という言葉を使わず、「停滞」と表現したのは、そうしたメンタリティーの尾っぽのようなものを感じますが、それでも賢明なる総裁・白川さんは事実上、景気後退を認めたわけです。

問題は、今後、市場がどう動くかです。ヘッジファンドなどがすぐには反応せず、時間を置いて、円の売り材料にしてくることも警戒したいと思います。ですから、調子に乗って、いけいけどんどんのショート攻めもほどほどにして間合いを取るくらいの余裕が必要です。

閑話休題
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そうしたことを踏まえたうえで、今週も最もポイントになるのが原油先物相場の動向だと考えています。

先週は、一時、1バレル122ドルまで反発しましたが、週末は115ドルを割り込むほど急落。原油の下落基調が続いていることを印象付けました。もちろん、原油下落でドルは買い戻されましたが、為替相場はこうした原油連動相場が続きそうです。

原油と為替の関係ですが、私は基本的に次のように考えています。

原油下落→ドル高&ユーロ安
原油上昇→ドル安&ユーロ高

こんな連想を頭に入れておきたいですね。

さて、今週は重要な経済指標の発表が相次ぎます。(数字は市場予想)

【8/25(月)】
ロンドン休場(サマー・バンク・ホリデー)
23:00 ((米) 7月中古住宅販売件数 490万件
【8/26(火)】
17:00 (独) 8月IFO景況指数 97.2
23:00 (米) 7月新築住宅販売件数 52.5万件
27:00 (米) FOMC議事録(8月5日)
【8/27(水)】
21:30 (米) 7月耐久財受注 +0.1%
【8/28(木)】
16:55 (独) 8月失業者数 -1.0万人
16:55 (独) 8月失業率 7.8%
【8/29(金)】
08:30 (日) 7月全国消費者物価指数 +2.1%
18:00 (ユーロ圏) 8月消費者物価指数・速報 +3.9%
18:00 (ユーロ圏) 7月失業率 7.3%
21:30 (加) 6月GDP +0.2%
21:30 (加) 第2四半期GDP +0.6%
22:45 (米) 8月シカゴ購買部協会景気指数 49.9

もっとたくさん重要な指標はあるのですが、あえて絞り込みました。その絞り込んだ中でも、独とユーロ圏の赤色の指標は、ユーロが景気低迷阻止に向かうのか(利下げ→ユーロ安)、それとも引き続きインフレ退治に向かうのか(金利維持ないしは利上げ→ユーロ高)、という点を見極める指標になりそうです。

また、米国の赤色の指標は、米国の景気が底打ちしたのか、一層悪化しているのかを見極めるための指標。悪化ならドル安。好転ならドル高要因とみています。

というわけで、今週も判断の難しい相場ですが、基本的には大きく為替が変動したときに順張りする程度の落ち着いたトレードを心がけたいですね。支持線や抵抗線を念頭に入れた勝負どころは、また改めてエントリーしたいと思います。

最後に、方向感ですが、依然として米ドルは上昇基調、欧州&ポンド&オセアニアは下落基調と考えています。

参考になった!為替Ranking

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スプレッド100円以下の業者は、次の通りです。

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スワップ用ポジション
毎日の金利収入は1825円
ユーロ円5枚 910円→月収+2万8210円
豪ドル円5枚  915円→月収+2万8865円
スワップ用口座の合計 月収+5万6575円

豪州ドル円ロング5枚 100.73円 為替差益+11万9500円 スワップ+4万0120円
ユーロ円ロング5枚 166.10円 為替差益+16万2500円 スワップ+3万6590円
合計損益+34万3710円

特選・スワップ用口座
①レバレッジの選択幅ナンバー1&取引手数料が無料伊藤忠グループのFXプライム
②スワップの高さナンバー1+デイトレ手数料ゼロ→老舗のセントラル短資
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スイング用口座
【19日(火)】
ポンド円ショート2枚(205.65円)→205.35円で利益確定 +6000円
ポンド円ショート2枚(205.13円)→204.60円で利益確定 +1万0600円
ポンド円ショート1枚(205.80円)→205.10円で利益確定 +7000円
【19日(火)】
ポンド円ショート2枚(205.13円)→204.60円で利益確定(+1万0600円)
ポンド円ショート1枚(205.80円)→205.10円で利益確定(+7000円)
【21日(木)】
ポンド円ショート2枚(204.20円)→203.60円で利益確定(+8490円)
ポンド円ショート1枚(204.10円)→205.10円で利益確定(+3894円)
合計損益 +47万8798円

特選・スイング用口座
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解説】スワップ用口座は8万余りの利益を確定して、さらに押し目買い狙い。果たして押し目がやってくるのかどうか。一方、スイング用口座は紆余曲折もありましたが、40万円台後半に残高が増加中です。1日の利益目標は1~3万円。1日1万円の利益でも、年間では365万円。1日3万円平均だと、1000万円の利益となります。

参考になった為替Ranking

注目! 「無から有をなす」。これは重要なことです。とくにFX投資の場合、それを意識したマネーマネージメントが重要です。私は、こんな風に実践しています。

【スワップ派の長期投資用口座】

ポジションを放置しているだけで、自然に残高が増えているのは実にうれしいものです。しかも、私が利用しているセントラル短資はポジションを決済しなくても、貯まったスワップ金利が使えるので、将来の不労所得口座としては抜群の利便性です。→為替Ranking

相場が上昇しているときは常に下落リスクを注意する必要があります。その意味では、低レバレッジで下落に耐えうるポジション作りが大切です。そのレバレッジを選択できるのが、伊藤忠グループのFXプライムです。7月上旬からは、手数料無料コースも導入し、スワップ派だけでなくスイングトレード派にも使い勝手の良い口座にリニューアルされます。

この手数料無料コースは、証拠金1万円で米ドル1枚(120万円)分を保有できます。ですから、レバレッジは約120倍。この無料コースの導入で、デイトレ派にもスワップ派にも使えるFX口座を目指しているものと思われます。

もともと、最大の特徴は約1倍から120倍まで9種類のレバレッジを取引毎に自由に選べる点です。取引手数料も無料と格安!手数料が片道2万円も取られる銀行の外貨預金は相手になりません。そのFXプライムが、高レバレッジで手数料無料に踏み切ったことで、スワップ派のFX口座にも無料化の波が本格化しそうです。

 

コースの種類取引保証金
(1万通貨当り)
レバレッジコースタイプ
1万円コース1万円120倍投資効率は高いですが自動ストップロスの幅が狭くなります。積極的に為替差益を狙う、短期売買派向けのコース。
2.5万円コース2.5万円48倍
5万円コース5万円24倍
10万円コース10万円12倍FXのスタンダードコースともいえる「10万円コース」は、FX初心者の方に根強い人気のコース。
20万円コース20万円6倍
30万円コース30万円4倍
40万円コース40万円3倍
50万円コース50万円2.4倍自動ストップロス幅が広く、じっくりと資産運用をされたい方に人気のコース。
100万円コース100万円1.2倍
レバレッジは米ドルの場合。倍率は概数


スワップ金利だけで確実に資産を倍増させる必須アイテムを考えたいと思います。

私が底探しの旅に利用している口座は、FX業界最大手の外為どっとコムセントラル短資。いずれも、ポジションを決済しなくてもスワップ金利を毎日受け取れる口座です。

将来、毎日1万円程度のスワップ金利を受け取って生活することを夢見る私にとっては、まさに生活口座になりうる重要な口座です。私にとって、外為どっとコムセントラル短資は、経済的自由人を実現するためには不可欠な口座となりました。

管理人も利用する優れたFX口座とは?
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経営体力が万全なこと
→投資途中で破綻しない経営体力が重要。
スワップ金利が高めなこと
→これは説明するまでもありません。
使い勝手の良い機能を備えていること
→レバレッジのバリエーションやニュースの豊富さなど。

この3条件に合致する私のメイン口座はセントラル短資外為どっとコムです。どちらも、たくさんの利益を出しているので縁起もいいです。

まず、セントラル短資ですが、スワップ稼ぎには絶対に欠かせない口座です。日本銀行も取引してきた100年の伝統を誇る老舗短資会社の関係会社で、スワップ金利も他の業者より高めに設定されています。しかも、ポジションを決済しなくても、毎日スワップ金利が入金されます。ここが重要です。ポジションを決済しなくてもスワップ金利を振り込んでくれるので、将来的には毎日3万円くらいのスワップが振り込まれるような「底探しの旅」ファンドを構築するのが最大の目標です。現在、口座開設&ポジション1枚で5000円のキャッシュバック!があります。

もうひとつ外せないのが、FX業界最大手の外為どっとコム。ここは最B6瓠・lt;font color="#FF0000">レバレッジを自由に選択できるFX口座に変化しました。ますますスワップ派には使い勝手の良い口座になったわけです。

4種類のレバレッジが選べます!
レバレッジ2 2倍~3倍程度
(超安全志向向け)
レバレッジ55倍~7.5倍程度
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レバレッジ10
(通常型)
10倍~15倍程度
レバレッジ20
(高レバレッジ型)
20倍~30倍程度


★レバレッジ別の下落耐久度は次の通りです。(米ドル118円の場合)
○レバレッジ2倍→59円(1ドル=59円)
○レバレッジ5倍→23.6円(1ドル=94.4円)
○レバレッジ10倍→11.8円(1ドル=106.2円)
○レバレッジ20倍→5.9円(1ドル=112.1円)
注・カッコ内は耐えられる為替水準(実際はもう少し傷の浅い水準でロスカットになります)

私は現在、NZドルでレバレッジ10倍を利用していますが、将来的には資金を膨らませて、数百万円単位でレバレッジ5倍で高金利通貨を購入したいと思っています。夢の不労所得生活に向けて、そのためのツールを準備しておきましょうね。

外為どっとコムの口座開設資料はこちらです!
 


以下、いろいろなタイプ別口座で列挙しましたので参考にしてね。

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外為どっとコム
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スワップ金利を稼ぎたい人向け

セントラル短資
スワップ稼ぎには欠かせない口座です。日本銀行も取引してきた100年の伝統を誇る老舗短資会社の関係会社です。そのためか、スワップ金利が各通貨とも他の業者より高めに設定されています。しかも、ポジションを決済しなくても、毎日スワップ金利が入金されます。これは究極の口座で、毎日の金利生活も可能な口座といえます。

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外為オンライン
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2008/08/25(月) 20:01 | | #[ 編集]
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